朝起きたら男性器が生えていた女教師が、戸惑いながらも自慰にふけり、やがて担任する男子生徒に秘密を打ち明け、互いの性器を見せ合いながら共に自慰を行うという、ふたなり要素を軸にした異色の学園作品。本編は約1時間9分で、前半約20分は女教師の一人語りによる自慰シーンが延々と続き、その後男子生徒との掛け合いに移行。後半約10分は主婦の一人語りという変則的な構成を取る。プレイ内容はオナニー、オナニーの見せ合い、フェラチオ、射精で、挿入シーンはなく、性的行為よりもエッチではない日常会話や独白が長く続く場面が多い。女教師は最初は困惑しつつも次第に快楽に溺れていく様子が描かれ、口調は大人の女性らしい落ち着いたトーン。声質は熟女系で、囁きや密着といった要素は薄く、一人語り主体の語りかけ形式が中心。エロ特化というよりは、ふたなりになった女性の心理描写や状況の変化をじっくり味わう作風で、オナニー主体の作品を求める向け。
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