少女が目覚めると突然ペニスが生えていたという性転換（TS）もののショート作品。14分ほどの本編で、少女の困惑と動揺をリアルに描きつつ、初めての男性器との対峙に戸惑いながらも好奇心が勝ってしまう展開。手コキとオナニーが中心で、少女が自分の生えたペニスを触って確かめるように弄るうちに気持ちよさに目覚めていく。声は少女らしい高めの可愛い声で、戸惑いながらも次第に淫らな喘ぎへと変化していく演技が魅力。淫語も含まれるが、少女の初々しい口調なので過激さより可愛らしさが前面に出ている。ひとりで完結する短編で、台本同梱のため聴きながらストーリーを追いやすい。
サークル300y's
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