女装した男の娘と一晩過ごす、約30分のショート音声作品。主人公は普段は男の姿だが、女の子の格好をした「なりたい姿」で登場し、自信なさげに恥ずかしがりながらもエッチな時間を共にする。写真撮影から始まり、フェラチオ、アナルへの指挿入、そして挿入と段階的に進む。受け身の主人公が感じて喘ぐ展開が中心で、攻め手は相手役の男性。声は低めを意識しつつも男性的すぎず、女の子成分が強い演技。終始「変態だよね」と自虐しながらも悦んでしまう、可愛らしい雰囲気の作品。女装もの・男の娘ものとして、女の子になりたい男の子の心情とエッチな反応のギャップが魅力。責めは全体を通して行われ、フェラチオ、アナルプレイ、挿入と一通り収録されている。
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