前作でサンタとトナカイの二人から愛を注がれた夜の後、「次は僕だけで」と言い残したトナカイが再訪するところから始まる続編。彼は長い間聞き手を想い続けており、聖夜が明けた後の時間を二人きりで過ごす。トナカイは可愛らしい口調で甘えつつ、淫語を交えて執着を見せる。聞き手の胸や陰部への愛撫、クンニ、舌入れ、フェラ、アナル舐めを経て、バックから挿入し、耳舐めを重ねる。さらに頭部の角を聞き手に舐めさせ、角をアナルへ挿入する異物プレイを行う。終盤はバックからの挿入で連続射精と中出しをし、最後にサンタが声のみで登場する。全編バイノーラル収録で、舐め音や耳元での囁きが定位する。
サークルDreamin'&DreamyCVながしまCV片見世
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