朝、聞き手が隣で眠る彼氏・天谷兇のそばでひとりHをしている場面から始まる。低音ボイスの兇はそれに気づいて起き、聞き手の行為を引き継ぐように身体へ触れてくる。キャラクターの詳細な設定は定められておらず、関係性や背景は聞き手の想像に委ねられている。行為は兇が聞き手をうつ伏せにして後ろから挿入するバック、アナル責めを中心に展開し、挿入中の会話も含まれる。兇は少し低音の声で、聞き手に対して過激な発言を投げかける。約19分のトラックで、寝室での朝の出来事として進行する。宅録による車の走行音などの生活音が混ざっており、リアルな生活空間の演出として扱われている。
サークル新騎の4回戦目
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