南に住む魔法使いは残念です

パン屋の娘である聞き手が南の魔法使いエリスの屋敷へパンを届けに行くところから始まる、男の娘ものの18禁音声作品。エリスは当初、可愛い女の子の声と口調で接し、女子トークで聞き手を油断させて、女の子同士の秘密を探るという名目で身体に触れ、ディープキスやボディタッチをしてくる。中盤、キスの最中に声が低い男性のものへと変わり、正体が男の娘であることが明かされる。エリスは聞き手が王族であることを見抜き、魔王の指輪の呪いを解く代わりに性的な行為を要求する。聞き手は呪い返しで性的にイかないと済まない身体になっているため、国のために取引を受け入れる。以降、エリスは男性として、女性だった経験から知る弱いところを責める。玩具コレクションから吸い付く玩具や棒付き飴の形、花の形の玩具を使い、クリトリスへの吸引やローター責め、クンニ、言葉責め、拘束、羞恥を伴う命令で、連続絶頂させる。その後、フェラチオをさせ、ペニスを挿入して体位を変えながら何度も中出しする。聞き手はパンを売り歩くことで国の平和を願う健気で純粋な娘だが、行為後はあっさり帰ろうとするドライな性格として描かれる。エリスは快楽主義で好奇心旺盛、ややサディスト気味で、聞き手を気に入っているが恋愛感情は見せず、割り切った関係である。声優は一人で、女性声から男性声への地続きの変化が特徴。本編は全6トラックで、中盤以降は男性ボイスによる性的な行為が続く。

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